הצגה חדשה וקסומה לילדים ולכל המשפחה. הצגה מוזיקלית קסומה ע"פ סיפור הילדים האהוב והקלאסי. נסיך יפה תואר ומפונק הופך בכישוף לחיה. כדי לשבור את הכישוף, הוא חייב ללמוד לאהוב. כמה שנים מאוחר יותר בעיירה קטנה לא רחוק משם, בל, צעירה יפה (מיכל הקטנה) יוצאת לחפש את אביה הנעדר ומגיעה לשחרר אותו מהטירה המכושפת, היכן שהנסיך-חיה מחזיק בו כשבוי. לאחר שבל מתנדבת להחליף את אביה כשבויה, היא מתחילה לגלות כי החיה המפלצתית מסוגל להיות נדיב, מצחיק ומלא חמלה. בל עוזרת לו להיות אדם טוב יותר ולאט לאט הוא מתחיל לחזור לחיים ולהאמין שאולי יש סיכוי לשבור את הכישוף בכוחה של האהבה.
 
בימוי, מחזה ושירים: אבי דור 
לחנים ועיבוד מוזיקלי: חזי שקד 
שחקנים: מיכל הקטנה, עודד מנסטר, עידן שמעוני, רוז שבת, דין רואס, רחלי דוידזון. דניאל חסין.  
עיצוב תלבושות: אלה קולסניק
עיצוב תפאורה: בתיה סגל ומיכאל פיק